Buscamos um(a) Especialista / Consultor(a) de Investimentos com perfil Farmer para atuar diretamente no acompanhamento, gestão e fidelização da nossa base de clientes. Seu grande objetivo será apoiar de perto as famílias, ajudando-os a atingir a independência financeira por meio de uma estratégia alinhada, transparente e livre de conflitos de interesse. O que você vai fazer na prática (Atividades Diárias): Gestão e Relacionamento de Carteira (Atuação Farmer): Fazer a gestão proativa da base de clientes sob sua responsabilidade, mantendo contato contínuo. Diagnóstico e Planejamento Financeiro: Entender o momento de vida, objetivos e perfil de risco de cada cliente para propor o portfólio ideal de investimentos e estratégias de alocação de ativos. Reuniões periódicas e Rebalanceamento: Conduzir reuniões estratégicas de acompanhamento, esclarecer dúvidas de mercado e orientar processos de rebalanceamento e alocação de novos aportes. Expansão de Carteira: Identificar oportunidades de aumento de patrimônio sob gestão dentro da própria base mantida (upsell, novos aportes e indicações). Análise de Mercado e Estudos: Acompanhar atualizações de mercado, cenários macroeconômicos e relatórios de alocação internos para municiar suas conversas com análises profundas e embasadas. O que buscamos em você (Requisitos): Certificação financeira obrigatória: CEA, C Pro-R, C Pro-I e/ou CFP®; Formação: Ensino Superior cursando ou completo (Finanças, Economia, Administração, Engenharia ou áreas correlatas); Experiência prévia: Vivência sólida com investimentos, alocação de ativos e planejamento financeiro para pessoa física; Comunicação de Excelência: Excelente comunicação oral e escrita em português, com capacidade de traduzir conceitos financeiros complexos em termos claros e acessíveis; Perfil Consultivo e Empático: Habilidade de escuta ativa, organização rigorosa e foco na construção de relacionamentos de longo prazo (Customer Centricity); Raciocínio Lógico e Analítico: Capacidade de solucionar problemas e estruturar propostas financeiras de valor.

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Outros - Período Integral

Área Profissional: Consultor em Contábil, Finanças, Economia - Finanças

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